באפי 360

מעוניין בפגישה?

השאר לנו הודעה ונחזור אליך בהקדם.

  • 2018-03-12 (33).png
  • 2018-03-12 (2).png

קצת פרטים על Bafi 360

מערכת חדשנית מסוגה המשלבת את הכלים המתקדמים ביותר לניתוח פנסיוני מורחב ומעמיק, אשר מציגה תמונה פיננסית ופנסיונית מושלמת, ומכוונת אותך הסוכן לתוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.

 

מערכת ייעודית ליועצים פיננסים ופנסיונים וסוכני ביטוח המבצעת ניתוח נתונים על בסיס נתונים הקיימים במסלקה הפנסיונית, מפלחת את הנתונים ועל בסיס זה מספקת פרמטרים:

- מגוון סוגים של התראות על אי סדרים בקיים

- הצעות לשיפור המצב הקיים באמצעות מחשבונים חכמים המשקללים נתונים כגון: דמי ניהול, תשואה, מדד שירות.

- הנפקת חוברת מהודרת ללקוח המציגה לו בצורה פשוטה ומובנת את כל נתוני התכניות שלו. מצ"ב נספח הממחיש את התהליך.

40

התראות

10

שלבים

1,400

טפסים

6

מחשבונים

איך זה עובד?

התהליך

קליטת קובץ XML

השלב הראשון מבין 10 השלבים של מערכת באפי 360 והבסיס של המערכת, הוא קליטת קובץ הפישינג (9100) המגיע מהמסלקה הפנסיונית. השלב הנוכחי הוא קו הזינוק של מערכת באפי 360. מתפקידה של המסלקה הפנסיונית לספק לסוכן הביטוח או ללקוח הקצה קובץ פישינג של החוסך. בתוך הקובץ קיימים 452 שדות ומבנה הקובץ לא ידידותי וקשה לפענוח.


באפי 360 מאפשרת לסוכן הביטוח לקלוט את הקובץ לתוך המערכת בשתי אפשרויות:

העלאה ידנית של הקובץ (בגרירה - Drag&Drop)

פיתוח מיוחד בהסדר מול המסלקה הפנסיונית המאפשר ערוץ תקשורת ישיר לייבוא קובץ הפישינג מהמסלקה הפנסיונית ישירות לתוך חלון החוסך בבאפי 360. במילים פשוטות, באפי 360 מחוברת למסלקה ומייבאת את הקבצים און ליין.


לוח בקרה


חוברת ניתוח תיק

מערכת באפי 360 מייצרת עבור המשתמש חוברת הניתנת להדפסה ומכילה למעלה מ-20 עמודים המכילים את כל תכניות הלקוח לפרטי פרטים באופן מרוכז עבור תוך ירידה לעומק הפרטים הקיימים בקבצים שהמסלקה הפנסיונית מספקת. החוברת מונגשת בצורה כזו שהושקע בה המון מאמץ פסיכולוגי מתוך רצון לפשט ולהנגיש את הדברים כך שכל אדם שיחזיק את החוברת יבין מיד את כל עולם הפנסיה שלו. בנוסף לנתונים הנגזרים מקבצי המסלקה, החוברת מסבירה את המושגים התיאורטיים תוך שימוש בנתונים האמתיים מתיק החוסך על מנת שיבין בכלל מה הוא בעצם קורא.


התראות טכניות

מערכת ההתראות הטכניות של באפי 360 היא מערכת ייחודית המציבה עבורך זרקור על הבעיות האובייקטיביות הקיימות בתיק הלקוח ודורשות תיקון עוד לפני מתן המלצות פיננסיות. מערכת ההתראות של באפי 360 מכילה למעלה מ- 40 התראות תוך מתן אפשרות לטפל בכל התראה ע"י הפקת מכתב לגורם הרלוונטי לטיפול בבעיה.

קיימים 4 סוגי התראות: התראות כספיות, התראות בפרטים אישיים, התראות כלליות, התראות בנושאי ביטוח. לכל נושא קיימות התראות המעידות על בעיות שונות באותו נושא.

בהתראה מסוג פרטים אישיים ניתן למצוא התראה מסוג כתובת מגורים לא תקינה, דבר שיכול לגרום לאי קבלת חומר חשוב בדואר מחברת הביטוח (מכתבי פיגור וכד'). דוגמה נוספת היא מצב משפחתי, סטטוס עישון, מקצוע שגויים ועוד התראות על גורמים המשפיעים באופן ישיר על תכניות הלקוח בהן ניתן לטפל באופן מידי.

מערכת ההתראות מבצעת חישובים מתקדמים בכל תכניות הלקוח ויודעת להציג נתונים כמו גובה ביטוח החיים שונה מהרצוי, אובדן כושר עבודה לא מספיק, תכניות לא פעילות שלא בבעלות המבוטח ועוד נתונים חשובים שטיפול בהן ישפר את מצב התיק של הלקוח.


התראות פיננסיות

אנו גאים להציג לכם את מערכת ההתראות הפיננסיות של באפי 360 אשר פותחה בשילוב מנצח של מיטב המוחות מחברת בי-קום יחד עם וותיקי ועתירי הידע בתחום הפיננסים בישראל, המכילה אלגוריתמים מתקדמים בחיבור למשרד האוצר בכדי להביא לכם את התוצאה הטובה ביותר עבורכם ועבור הלקוח שלכם.

ההתראות הפיננסיות נועדו לתת לך תמונה ברורה ופשוטה של איכות התיק הפנסיוני של החוסך, יחסית לאפשרויות הקיימות במשק ויחסית לשאר החוסכים.

הציון הכולל של ההתראות הפיננסיות לתיק הפנסיוני, מחשב את ציון האיכות עבור כל אחת מהתוכניות של החוסך, ואז את הציון המשוקלל לתיק כולו.


השתמשנו גם בחכמת ההמונים.

בנוסף לאלגוריתמים המתקדמים המייצרים את ציון תיק החוסך, אנו גם משווים את התכניות של החוסך לתכניות אחרת הקיימות בשוק. יתרה מכך, אנו משווים את התכניות שלו גם לחוסכים אחרים בעלי אותה תכנית בדיוק ובהסתמך על כך מייצרים את הציון הניתן לתיקו.


מחשבונים בשיטת המשקולות


הדמיה

במערכת ההדמיה של באפי 360 תוכל/י להציע ניתוח מהיר של המצב הרצוי של הלקוח שלך מול המצב המצוי שלו על בסיס נתונים של תכניות חדשות שהיית מציע ללקוח או לחילופין שדרוג התכניות הקיימות ושיפור תנאיהן, וכך תוכל/י להראות לו בגיל הפרישה ו/או בסוף תקופה איך תטיב/י את מצבו.


טופס הנמקה


טופס מקוון


המרה ללקוח באפי ניהול משרד

ברכותינו, סיימתם בהצלחה את כל השלבים וכעת כל שנותר הוא להקים את הלקוח במערכת ניהול המשרד שלכם. לקוחות המנויים בתכנת ניהול המשרד של באפי נהנים מכפתור קטן המבצע פעולה גדולה שחוסכת זמן ואפילו מגנה עליכם מטעויות אפשריות. זהו כפתור ה- "הפוך ללקוח באפי".

כפתור אחד שחוסך זמן יקר!

בלחיצה על הכפתור "הפוך ללקוח ב-באפי" מערכת באפי 360  מקימה עבורכם את הלקוח במערכת ניהול משרד באפי תוך שמירה על הנתונים הקיימים במערכת באפי 360 ובנוסף אפשרות לביצוע סינון של רשימת הלקוחות שהוקמו ב-באפי ניהול משרד.